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川财证券:食品饮料行业周报:白酒基本面向好 估值回落至历史中枢下方


    经过三季度的市场调整,白酒板块估值快速回落,目前已处于历史估值中枢下方。从短期看,受经济增长放缓预期、消费数据疲软、机构仓位博弈等多重因素影响,消费板块估值仍受到一定压制,行业整体估值仍处于消化的过程;中期来看,从PEG等指标看,部分白酒白马公司经过估值消化已重新回落至价值投资区间,待消费数据转暖后,可迎来估值提振;长期来看,业绩的稳健增长依然是配置白酒板块的主要因素,随着大众消费占比提升及行业格局的逐步成熟,白酒行业周期性相对弱化,行业成长更为平稳,我们看好具备品牌壁垒、良好的激励体制、前瞻战略与执行力的优质白酒企业持续业绩成长。
    伊利股份中报销售费用率大幅提升,导致业绩低于预期,本周股价出现较大跌幅。但从收入端来看,上半年收入同比增长19%,其中液奶、奶粉、冷饮业务收入分别同比增长20%、27%、15%,维持较高增速,市占率继续提升。由于广告营销费的大幅增长(+39%)及其他费用增长,导致业绩增速放缓。费用率提升有新品宣传、季度波动等影响,预计2018下半年费用边际改善。股价调整有望提供优质白马的价值买点。调味品板块年初至今涨幅为11.4%,是食品饮料细分板块唯一正收益行业。海天味业为调味品板块提供了估值的锚,而在二线品牌中,国企改革预期则带来优质品牌公司的估值提升。本周中炬高新公告,前海人寿将其持有的公司24.92%股份转让给中山润田,中山润田不受保险资本监管政策限制,机制更为灵活,是国企改革的重要进展。我们持续看好国企改革带来的调味品二线品牌的蜕变与成长。
    市场综述
    本周市场依旧弱势震荡,上证综指下跌0.8%,创业板指下跌0.7%,川财消费零售指数下跌1.5%。食品饮料板块下跌2.4%,跌幅居前。其中受伊利股份中报业绩低于预期影响,乳品细分板块下跌6.3%。个股方面,涨幅居前多为小市值超跌反弹个股,桃李面包、水井坊、伊利股份等跌幅居前。
    行业动态:一线品牌强势领跑,区域酒企出现分化(佳酿网);今年以来食用油价格稳中略降,后期将保持稳定(中国经济网);贵州白酒产业1至7月完成产值560亿元,同比增长14.8%(中新网);咖啡市场巨头征战激烈(广州日报);上半年资本增持白酒:谷底运筹帷幄正是时候(佳酿网)。
    风险提示:宏观经济增长持续预期,原材料价格波动风险。

浙商证券:家电行业周报:情绪面较为悲观 优质公司增长稳健依旧


    本周我们重点覆盖的老板电器和飞科电器发布年报。老板电器2017年收入和净利增速均放缓至20%,分红比例提升,嵌入式新品持续扩张+深化渠道多元化+名气品牌发力,我们认为公司未来几年业绩复合20%的稳增长可期。飞科电器2017年收入增速14.6%,净利润增速36.2%,经营稳健并趋势向好,品牌强势依旧;传统主业稳健增长,新兴业务崭露头角;新品开发致研发费用大幅增加,电商渠道成中流砥柱;财务指标健康,长期稳健发展可期。
    厨电板块,之前老板线上提价不利引发市场对厨电未来提价空间的担忧,以及市场也担心白电、小家电和黑电企业进入厨电领域将带来行业竞争的加剧,从而引发价格战等,叠加地产数据的不景气也影响厨电公司的估值,我们认为在这波负面情绪释放之后,厨电板块仍可以精选个股,持续看好处于机制改善红利期的华帝股份和受益于集成灶行业高速发展的行业龙头浙江美大。
    空调板块,根据1-2月份的数据,空调内销出货量同比增长24.8%;目前库存虽处于相对高位,但主要是由于空调行业淡季备货,旺季销货的行业节奏造成,我们认为4个多月的库存仍在相对合理的范围。我们依然看好今年上半年空调行业增速,将持续追踪。积极推荐高股息率、低估值的格力电器和持续稳增长的美的集团。
    黑电板块,目前正处于恢复性增长阶段,世界杯举办、大屏趋势、面板价格下降等利好黑电,我们认为超出市场预期是大概率事件,积极推荐海信电器。
    本周板块表现
    本周沪深300指数上涨0.42%,家电指数下降1.19%。从各行业本周涨跌幅来看,家电板块位列中信29个一级行业涨幅榜的第28位;从家电和其他行业PE(TTM)对比来看,家电行业PE(TTM)为19.53倍,位列中信28个一级行业排行榜的第22位,处于较低水平。从家电细分板块来看,本周小家电上涨0.32%,白色家电下降1.03%,黑色家电下降1.87%,照明设备2.03%,其他家电下跌13.00%。板块个股涨跌幅方面,涨幅前五名:奇精机械+9.67%、太龙照明+5.92%、瑞尔特+5.66%、天际股份+5.65%、长青集团+4.33%;跌幅前五名:万家乐-25.06%、雪莱特-10.54%、飞乐音响-9.73%、金莱特-9.66%、厦华电子-7.96%。
    风险提示
    原材料价格大幅波动风险;房地产市场不景气;行业竞争加剧;汇率大幅波动风险。

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大众证券报:项目测试倒计时 互联网彩票概念股表现活跃


  随着互联网彩票测试截止时间临近,近期互联网彩票概念股表现较为活跃。昨日A股市场上,互联网彩票板块整体涨幅1.86%,位列热点板块涨幅榜第三位。市场人士建议关注互联网彩票开闸后潜在最受益龙头标的。
  互联网彩票曾五次叫停
  据此前中体彩运营管理有限公司中国竞彩微信开发项目招标信息显示,项目开发预计2017年3月左右完成。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全检测等项目的测试时间为2016年6月至2017年2月。这也意味着,今年一季度是互联网彩票相关项目测试完成的重要窗口。
  "互联网彩票历经五次叫停,最近一次持续至今已近两年;最近一次叫停的主要原因是在互联网售彩资质管理不严的情况下,大量新互联网彩票平台野蛮生长,出现了出票混乱、欺诈售彩、彩票电子系统安全风险等问题和逃脱于监管之外的灰色地带,需全面整顿。"海通证券研究员钟奇分析,整顿后的互联网彩票行业和头部公司将伴随着行业的规划化和有序化步入健康成长的阳光快车道,从新政策中极大获益。
  开闸后龙头标的最受益
  "建议投资者关注人民网、500彩票网、天音控股、鸿博股份、亚博科技、中体产业等。"海通证券认为,政府背景雄厚、与福彩体彩中心长期合作的、在彩票行业深耕多年有先发优势的、全产业链布局或在产业链某环节建立坚实壁垒的龙头公司将具有相对优势。
  民生证券研究员陶冶称,出于对互联网彩票市场整体有待改善的判断,建议关注人民网。人民网旗下拥有澳客网,澳客网是市占率仅次于500彩票网的互联网彩票平台。鉴于目前互联网彩票的销售渠道,未来"门户+垂直"体系的综合销售方式将更具竞争实力。另外,浙商证券建议关注鸿博股份、天音控股、人民网、中体产业。
  具体来看个股,天音控股是中国规模最大的手机分销商之一;鸿博股份进入彩票印刷行业久,全国性龙头,彩票纸张和印刷份额超40%。另外,人民网旗下澳客网是国内领先的互联网彩票服务商;中体产业是体育总局系统中目前唯一一家上市公司平台;安妮股份切入数字版权领域,加速布局互联网转型;国旅联合体育产业基金收购盈博讯彩,试水中游媒体+竞彩。

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证券时报网:融资客最看好个股一览


  证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至7月27日,两市融资融券余额为8924.50亿元,较前一交易日的8952.62亿元减少28.12亿元。当日沪深两市融资买入额为220.87亿元,前一交易日为293.61亿元;当日的融券卖出量为0.73万股,前一交易日为0.99万股。从个券来看,融资方面,共有951只个券出现融资买入,989只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
  A股融资余额环比增加前30股一览
  证券代码证券简称融资余额(亿元)环比增长(%)占流通市值比例(%)涨跌幅(%)
  600282南钢股份1.2831.920.642.39
  600867通化东宝8.9810.102.09-9.81
  000932华菱钢铁9.127.603.011.62
  300170汉得信息8.707.139.74-9.91
  600507方大特钢1.126.990.682.07
  002563森马服饰0.496.860.21-0.61
  002110三钢闽光6.664.533.340.60
  600197伊 力 特2.504.122.343.63
  002595豪迈科技0.514.030.59-1.07
  600521华海药业7.134.012.79-3.76
  002236大华股份8.093.792.42-3.25
  002493荣盛石化4.293.780.74-0.53
  000563陕国投A4.693.075.27-3.12
  002368太极股份5.283.054.38-2.81
  601111中国国航6.402.980.87-2.38
  600563法拉电子3.032.932.66-1.86
  000729燕京啤酒5.142.902.82-2.03
  000506中润资源2.792.518.85-7.12
  002271东方雨虹4.352.452.58-0.46
  002304洋河股份3.472.410.212.65
  600216浙江医药7.432.306.50-2.74
  002242九阳股份2.392.191.80-1.69
  600722金牛化工1.962.185.941.68
  300355蒙草生态13.332.1418.360.32
  002002鸿达兴业2.722.093.03-2.36
  600690青岛海尔11.802.061.13-3.22
  600186莲花健康2.382.049.573.54
  600273嘉化能源4.352.013.19-1.06
  000536华映科技4.681.998.23-1.39
  002007华兰生物11.261.933.96-2.31
  A股融资余额环比下降前30股一览
  证券代码证券简称融资余额(亿元)环比降幅(%)占流通市值比例(%)涨跌幅(%)
  002085万丰奥威2.01-14.921.032.44
  600782新钢股份1.00-14.620.493.24
  600011华能国际1.96-9.040.25-0.53
  601800中国交建5.59-6.970.36-2.02
  000151中成股份3.79-6.7210.5210.01
  000717韶钢松山3.74-6.621.980.00
  600626申达股份4.20-6.4510.521.44
  600438通威股份0.77-6.120.391.43
  601107四川成渝0.72-4.830.90-2.89
  600236桂冠电力1.05-4.470.50-0.85
  601607上海医药7.44-4.461.61-0.70
  002161远 望 谷5.76-4.319.81-6.15
  002071长城影视1.81-4.256.070.00
  600887伊利股份22.65-4.201.39-0.19
  002293罗莱生活1.45-4.171.42-0.89
  601186中国铁建11.99-4.121.051.75
  002375亚厦股份4.60-4.126.25-2.00
  601128常熟银行3.00-3.515.16-0.17
  300253卫宁健康8.42-3.465.58-3.72
  600801华新水泥4.64-3.452.41-1.84
  600392盛和资源11.52-3.427.70-3.42
  000869张 裕A2.39-3.401.25-0.40
  601333广深铁路6.90-3.252.80-0.68
  000793华闻传媒8.86-3.0910.83-5.54
  002302西部建设2.85-3.092.123.41
  000858五 粮 液22.02-3.030.780.00
  002195二三四五2.73-2.951.45-2.42
  600039四川路桥3.99-2.943.44-1.03
  603369今 世 缘3.03-2.921.191.05
  600838上海九百3.11-2.8510.113.78

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证券时报网:纵横通信(603602):终止重大资产重组




    纵横通信(603602)7月4日晚间公告,公司重大资产重组启动以来,公司及相关各方积极推动相关工作。但在目前市场环境下,交易双方就重组交易中的交易价格等关键交易内容未形成一致意见。因此,公司决定终止筹划重组事项。

安信证券:机械行业:聚焦优质成长标的 继续关注铁、工、油周期复苏


    上周机械行业下跌-7.3%,上周机械子板块均出现不同程度的下跌,农业机械跌幅最小,下跌2.41%。船舶海工及工业自动化板块跌幅较小,分别下跌4.39%、4.96%。环保设备、3C自动化、半导体设备板块跌幅较大,分别下跌10.17%、12.21%、15.94%。
    周核心观点:1月宏观经济数据出炉,PMI总体平稳,制造业PMI略有下降。由于年度春节错位、节前停工等因素,宏观经济指标参考性降低;集中进入业绩预告期,在监管趋严的情况下,市场对于企业业绩及预期匹配情况关注度提升,近期更需关注确定性及企业自身基本面情况。板块方面,本周继续推荐油服、工程机械、轨交。1)油价维持60美元以上,上涨趋势总体未变,油公司资本支出意愿增强,油服行业订单及盈利将边际改善;2)工程机械经历5年调整洗牌,行业竞争格局相对健康,行业龙头强者恒强,龙头企业加速清理历史坏账,资产负债表明显改善,中游涨价扩散,行业利润弹性高于收入弹性;海外核心泵阀厂压缩产能,为国产优质高端泵阀国产化加速提供机遇。
    3)2018年铁路投资下降8.6%,我们认为设备支出下降系结构变化,预计高铁小幅增长。
    主线一:自下而上精选确定性成长,重点关注细分行业龙头。在经济指标参考性降低、市场监管趋严的环境下,我们认为应重点关注标的自身情况,如增长确定性、业绩及预期匹配情况等。经过前期调整,优质公司18年动态PE20-30倍,估值切换带来投资机会,业绩增长确定性高,重点推荐浙江鼎力(高空作业平台龙头,海外布局持续深化)、杰克股份(工业缝纫机龙头、员工持股价39.95元及实控人增持)、伊之密(注塑机龙头,下游需求强劲及海外加速开拓)、美亚光电(色选机龙头,口腔CT领域稀缺标的)、华宏科技(废钢处理设备领先企业,逐步向下游延伸)、豪迈科技(轮胎模具龙头,逆势抢占市场)。
    主线二:油价继续维持60美元以上,关注油公司支出提升。油价继续在60美元以上运行,且走势仍处于上升通道。我们认为,原油减产、全球经济复苏致供求再平衡是本轮油价上涨的核心驱动力,在油价处于60美元以上区间的情况下,油公司及产油国资本开支、生产性开支都有较强提升动力,其中中海油公布今年资本支出预算为700-800亿元,去年同期预算为600-700亿元,且预计实际开支仅500亿元左右,今年有望大幅提升;且油价走弱期间的低支出情况已不可持续,油服公司新接订单及订单盈利趋势性好转。重点推荐杰瑞股份、中海油服、通源石油、海默科技、海油工程,关注港股的安东油气服务、海隆控股等。
    主线三:挖掘机提价潮呈加速扩散之势,继续推荐行业龙头核心零部件。继小松提出挖机提价后,三一官方公众号透露挖机将涨价3%左右,怀新资讯报道多家电梯商发布涨价函;原材料涨价、环保政策趋严、下游需求旺盛系提价主因,挖掘机、装载机、推土机2017年销量增长99%、45%和27%,印证行业新增和更新替代需求旺盛。2018年随着振兴乡村战略推进,挖机行业预计增长10%-20%,龙头厂商将强者恒强。同时,行业龙头集中清理历史包袱,资产负债表明显修复,龙头利润弹性高于收入增速,重点推荐龙头三一重工、徐工机械。慧聪工程机械网消息,卡特彼勒将关闭日本7万台产能泵阀工厂,川崎泵阀优先供应日本和北美厂商,为国产核心液压泵阀加速国产化提供机遇。重点推荐优质核心部件恒立液压、艾迪精密。
    主线四:预计2018年设备采购下降系结构变化,高铁设备交付高峰景气不改。中铁总工作会议指出2018年铁路投资7320亿元,同比下降8.6%,我们认为设备支出下降系采购结构变化,货车/机车有所下降,高铁采购小幅增长,由于新线投运增长,2020年动车组保有量3800标准列,“复兴号”900组以上,即未来三年年均交付350列以上且复兴号占比较大。预计2018年高铁进入四/五级大修200多标列,未来三年是地铁车辆交付高峰,预计增速30%以上,推荐中国中车、康尼机电、华铁股份等。

证券时报网:盘中直击:197只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3195.81点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为3291.19亿元。到目前为止今日有197只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中富通、博天环境、百花村等,乖离率分别为8.80%、7.79%、6.28%;必康股份、国药股份、苏垦农发等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月22日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300560中 富 通9.9914.6936.0139.188.80
    603603博天环境8.193.5428.9431.197.79
    600721百 花 村9.994.949.4310.026.28
    300429强力新材8.774.5630.2231.865.41
    300690双一科技6.6116.4731.6633.375.40
    603658安图生物7.681.2968.6772.255.21
    603707健友股份5.764.6630.3931.764.50
    002661克明面业5.442.8614.6715.314.39
    603345安井食品7.495.2335.5937.154.38
    600763通策医疗5.091.4047.9449.964.21
    603043广州酒家5.519.7923.6024.523.91
    300555路通视信5.3216.2313.5314.063.89
    300016北陆药业6.065.6615.8716.443.57
    002007华兰生物5.162.7035.5036.703.37
    000155川化股份3.992.167.087.303.17
    300590移为通信3.087.0527.9628.803.00
    601021春秋航空3.430.3435.7236.762.92
    300616尚品宅配4.760.89121.67125.012.74
    300528幸福蓝海3.447.7913.4613.822.67
    300258精锻科技4.321.3113.8714.242.65
    002175东方网络2.724.145.155.292.64
    300519新光药业7.3818.5932.3333.182.62
    603099长 白 山2.450.8112.2412.562.61
    300463迈克生物5.191.6227.4428.152.58
    300409道氏技术3.302.6554.9456.302.48
    300149量子高科4.951.5122.3922.902.28
    300563神宇股份2.699.6330.9531.652.27
    600468百利电气3.330.816.376.512.26
    603127昭衍新药2.874.9783.5085.332.19
    002332仙琚制药2.601.159.289.482.13
    000662天夏智慧2.250.7911.5811.832.12
    300527华舟应急2.691.4224.3124.832.12
    300326凯 利 泰3.431.6811.2211.452.09
    002730电光科技2.680.9610.5210.732.02
    600719大连热电2.670.865.275.382.01
    603716塞 力 斯3.122.6225.6426.152.00
    601933永辉超市2.510.949.219.392.00
    000923河北宣工2.961.8718.4518.811.97
    600594益佰制药2.462.4611.0411.251.94
    300122智飞生物3.561.4647.3648.241.85
    000606神州易桥2.411.668.778.931.85
    002557洽洽食品3.512.0617.3817.701.84
    002773康弘药业4.945.0653.8654.841.82
    002234民和股份8.355.0013.6413.881.79
    000661长春高新3.261.13208.40212.101.78
    600025华能水电1.422.973.503.561.77
    300439美康生物3.601.3924.9125.351.76
    603638艾迪精密2.741.3843.1243.871.73
    600998九 州 通2.010.3018.4818.801.71
    002898赛隆药业2.499.9724.6625.061.61
    300529健帆生物2.222.0544.8745.591.60
    300601康泰生物4.043.1189.1090.471.54
    002299圣农发展5.222.8816.0916.331.52
    002732燕塘乳业3.001.2225.6726.061.51
    603238诺邦股份1.364.0721.3221.641.48
    603387基蛋生物2.576.0382.3483.551.47
    000665湖北广电2.641.7311.1311.291.46
    600867通化东宝1.840.7229.9930.421.45
    000636风华高科2.634.2114.6214.831.41
    300427红相股份1.542.1515.6415.861.41
    300181佐力药业1.762.626.856.951.40
    300510金冠电气2.151.7827.1227.501.39
    603598引力传媒4.2621.5517.1417.371.35
    000518四环生物1.690.325.946.021.35
    600771广 誉 远2.460.8555.6056.331.31
    600198*ST 大唐1.021.137.827.921.28
    603617君禾股份1.337.8527.7828.131.27
    600211西藏药业2.940.6744.2344.791.27
    300715凯伦股份1.8415.5829.5729.941.26
    603305旭升股份0.675.0435.7136.151.23
    300319麦捷科技1.470.638.178.271.22
    300611美力科技1.0311.2215.4415.631.22
    002477雏鹰农牧1.933.233.663.701.20
    300430诚 益 通2.330.8119.1119.331.17
    600234ST 山水1.790.1510.1110.231.17
    603456九洲药业1.721.8610.5110.631.16
    000820神雾节能2.245.3713.9614.121.16
    603429集友股份0.831.0039.8640.311.14
    300276三丰智能-0.071.2714.3714.531.13
    601012隆基股份1.410.6737.6038.021.12
    002563森马服饰2.540.3411.9712.101.09
    300592华凯创意1.793.2315.7515.921.08
    000403ST 生 化1.560.2532.1832.531.08
    600371万向德农1.281.029.379.471.07
    603737三 棵 树1.840.9275.5676.361.06
    000739普洛药业2.831.237.557.631.06
    002254泰和新材1.561.1612.2612.391.04
    002826易明医药1.573.6917.9118.091.03
    603030全筑股份1.780.687.928.001.01
    600285羚锐制药1.691.2610.1110.211.01
    603595东尼电子1.622.4097.8998.871.00
    002680长生生物3.373.8226.7126.981.00
    002830名雕股份2.6113.0623.4023.630.99
    002020京新药业1.091.8711.9812.090.94
    600480凌云股份0.650.7712.3512.460.92
    300064豫金刚石1.201.257.527.590.90
    300403地尔汉宇0.690.787.207.260.86
    000401冀东水泥1.861.6911.4211.520.86
    600872中炬高新1.760.4726.8927.120.85
    000568泸州老窖1.090.3466.0566.590.82
    603368柳州医药1.350.7235.6735.960.81
    300741华宝股份1.256.0847.3747.750.80
    600315上海家化2.190.3242.1642.490.79
    002547春兴精工1.342.069.029.090.78
    603833欧派家居1.260.39147.71148.830.76
    000810创维数字1.180.648.528.580.75
    603788宁波高发1.320.3141.8842.190.75
    300618寒锐钴业0.731.78155.68156.830.74
    300209天泽信息0.220.8518.3618.490.73
    603032德新交运0.992.7320.1620.310.72
    601518吉林高速0.290.573.443.460.70
    000026飞亚达A0.660.3210.6210.690.70
    300347泰格医药2.112.6753.3453.710.69
    300378鼎捷软件-0.061.0916.1516.260.68
    603866桃李面包1.601.7758.0258.410.67
    002577雷柏科技0.531.1116.9817.090.67
    600569安阳钢铁0.000.403.463.480.64
    002727一 心 堂1.751.3631.7831.970.60
    002811亚泰国际0.393.2618.0718.180.59
    603096新 经 典0.070.4790.5791.100.58
    600976健民集团1.260.3227.1227.270.56
    603333明星电缆1.360.195.925.950.54
    300211亿通科技0.601.466.716.750.54
    300298三诺生物1.851.0925.1325.260.53
    000573粤宏远A0.470.534.244.260.52
    601566九 牧 王1.530.5417.2117.300.51
    600197伊 力 特1.230.8020.5520.650.51
    002155湖南黄金0.360.548.368.400.50
    002581未名医药0.900.9115.6015.680.49
    600975新 五 丰0.600.634.985.000.48
    601949中国出版-0.161.486.326.350.47
    600085同 仁 堂0.770.4940.5340.720.47
    603367辰欣药业2.256.7327.5827.710.47
    600300维维股份0.520.253.863.880.47
    002030达安基因1.280.3917.3017.380.46
    300532今天国际1.632.5118.0518.130.42
    002381双箭股份1.060.937.637.660.42
    600267海正药业0.361.0916.5216.590.41
    300284苏 交 科0.580.2610.3310.370.41
    000999华润三九0.870.4228.7928.900.40
    600104上汽集团0.780.0634.6434.770.38
    600982宁波热电0.530.783.783.790.37
    600576祥源文化0.310.956.516.530.37
    300227光 韵 达0.071.2813.5813.630.37
    002231奥维通信0.131.957.617.640.37
    002675东诚药业0.340.8711.7811.820.36
    000611天首发展0.530.497.597.620.34
    300404博济医药1.591.7322.3522.420.33
    002672东江环保0.921.0716.4016.450.33
    000502绿景控股0.320.349.319.340.32
    300588熙菱信息1.334.3331.0431.140.32
    603189网达软件0.748.3319.0519.110.30
    600535天 士 力0.610.5543.0943.220.30
    300654世纪天鸿0.644.7032.8532.940.28
    600965福成股份0.290.0610.3710.400.27
    002174游族网络0.640.4921.9121.970.26
    600488天药股份0.420.224.774.780.25
    600489中金黄金0.120.278.608.620.23
    600242中昌数据0.950.3513.7713.800.23
    600298安琪酵母1.260.5637.7237.800.20
    603018中设集团0.580.1917.2417.270.20
    002679福建金森1.500.6627.1027.150.19
    000860顺鑫农业0.850.9530.6130.670.19
    300451创业软件0.603.8033.5433.600.18
    600069银鸽投资1.330.507.637.640.18
    000019深深宝A0.101.0110.1010.120.18
    300199翰宇药业1.201.2516.8916.920.18
    600199金种子酒0.001.117.107.110.17
    600547山东黄金0.070.5027.2227.260.15
    000687华讯方舟1.512.0011.3811.400.14
    300600瑞特股份-0.290.8741.4641.520.14
    600476湘邮科技0.613.2318.1418.160.13
    002347泰尔股份-0.610.634.904.910.12
    300020银江股份0.001.5511.9711.980.12
    603569长久物流1.861.8625.6525.680.12
    002425凯撒文化0.290.456.866.870.12
    601212白银有色-0.180.355.475.480.11
    002511中顺洁柔0.650.569.239.240.11
    603801志邦股份0.051.1058.5258.580.10
    600728佳都科技-0.120.858.228.230.10
    002265西仪股份-0.081.1813.2813.290.09
    000948南天信息0.180.3711.3511.360.09
    002077大港股份-0.400.259.889.890.08
    300416苏试试验0.240.2725.0225.040.07
    603365水星家纺0.733.0626.2026.220.07
    300341麦迪电气-0.290.396.946.940.06
    300328宜安科技0.000.449.709.700.04
    300639凯普生物0.383.5026.3126.320.04
    000078海王生物0.690.555.805.800.03
    300533冰川网络0.002.3747.0947.110.03
    002358森源电气1.370.2717.7317.740.03
    300249依 米 康0.121.588.088.080.02
    300289利 德 曼-0.220.349.229.220.02
    002390信邦制药1.300.839.359.350.02
    601952苏垦农发0.712.6911.3911.390.02
    600511国药股份1.440.9828.9028.900.01
    002411必康股份0.530.6432.1832.180.01

中国证券网:盘面追踪:白酒板块再现强势 沪指收获八连阳


    中国证券网讯,周二,白酒板块强势发力,带动家电、医药等消费股集体拉升,沪指收获罕见的八连阳。截至收盘,上证指数报3413.90点,上涨0.13%;深证成指报11447.09点,上涨0.57%;创业板指报1803.59点,下跌0.14%。
    盘面上,白酒板块大幅领涨,贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖等多股股价刷新历史新高。医药板块表现强势,易明医药、华森制药等多股涨停。家电板块延续升势,小天鹅A上涨9.34%。
    跌幅方面,上海自贸港板块领跌,华贸物流、上海物贸等跌逾3%。钢铁板块回落,宝钢股份、永兴特钢跌逾2%。券商、水泥、化工板块均跌幅靠前。
    国元证券认为,短期资金面整体宽松,春季行情叠加业绩预报行情值得期待。但随着逆回购等因素影响,流动性存在逐渐收敛可能,短期市场波动将加大。建议重点关注符合产业发展方向,以及政策鼓励方向的新兴成长行业。
    【大势研判】
    安信证券:出现三点重要变化继续看多市场
    对于后市,未来一个阶段流动性预期将趋于改善,风险偏好将进一步提升,继续看多市场。虽然市场风格不会完全切换,但市场环境对有业绩支撑的中小市值成长股将更为有利,中期战略性看多创业板市场。
    华创证券:四条线索解码春季行情
    A股市场春季行情的驱动力更多来源于市场风险偏好改善,基本面利好只是体现在资金利率回落方面。我们通过四条基本面线索,挖掘当前春季行情的配置机会。
    海通证券:春季行情如约而至轮动快偏主题
    对于春季躁动行情,投资者应以“跳舞”心态参与——行情节奏更快、变化更多。着眼中期,市场出现类似于2017年6月到10月的较大机会仍需等到3月到4月基本面和政策面更为明朗后。
    申万宏源:轮动是行情主旋律
    春耕行情赚钱效应的扩散还有很大空间,轮动才是行情主旋律。接下来赚钱效应将更为平均地分配在周期、白马和“创新+制造”方向上,甚至区块链和CES展等主题催化方向都有表现机会。
    东北证券:留意成交扩张节奏
    选取2月作为春季行情窗口的可操作性并不强,投资者需积极把握当前的时间窗口。配置方面,地产、建材和采掘等行业成交占比仍然处于底部回升阶段,值得重点关注。
    国泰君安:继续看好1月到2月的做多窗口
    综合来看,在企业盈利、市场流动性、投资者风险偏好共振的暖窗期,继续看好1月到2月的做多窗口。
    湘财证券:短期注意回调压力
    综合来看,在流动性得以释放、市场调整时间和空间都较为充分环境下,后市大盘仍有望继续震荡上行。但由于目前仍处于市场热点的挖掘和培育阶段,增量资金入市迹象并不明显,也需注意短期回调压力。
    

爱建证券:钢铁行业周报:唐山部分钢厂擅自复产后再限产 钢价止跌反弹


    市场回顾。上周钢铁板块周跌幅为0.96%,沪深300指数周跌幅为1.71%,跑赢大盘0.75个百分点,列申万全部28个行业第十一。板块个股中新日恒力、新莱应材、欧浦智网涨幅靠前,分别上涨29.11%、9.68%、5.79%,ST沪科、永兴特钢、五矿发展跌幅居前。
    黑色系止跌企稳。上周黑色系展开震荡整理,周内仅焦炭主力合约价格下降。唐山9月限产文件终于出台,给予黑色系较强支撑,但外盘有色市场暴跌带动避险情绪升温。焦炭主力合约环比下降3.15%,焦煤、铁矿、螺纹、热卷和动力煤主力合约环比上升2.00%、2.68%、2.45%、1.23%、1.79%。从持仓量上看,黑色系各品种持仓均有所增加,焦煤、焦炭、铁矿、螺纹、热卷、动力煤环比上周持仓分别增加0.29%、7.40%、10.82%、17%、5.42%、5.57%。
    焦煤库存维持高位,焦炭厂库仍然偏紧,唐山开工率回升。京唐港、日照港炼焦煤库存分别为215.36万吨和17万吨,分别上升0.36万吨、3.5万吨;天津港、连云港、日照港焦炭库存分别为59万吨、5.8万吨、103万吨,天津港、连云港库存环比增加4万吨、0.8万吨,日照港库存下降12万吨。铁矿石港口库存环比增加42万吨至14780万吨。钢厂方面,全国高炉开工率为67.54%,唐山高炉开工率回升至59.76%。钢材社会库存增加3.59万吨,钢厂库存下降2.36万吨,上海线螺采购量周环比大幅增加96.98%至37316吨。
    螺纹利润继续上升。钢坯周内上涨50元,双焦、铁矿价格坚挺,钢厂利润略降。螺纹模拟毛利润为1028元/吨,毛利率为26.21%;热卷模拟毛利润为663元/吨,毛利率为18.69%;冷轧毛利润为463元/吨,毛利率为11.14%;中厚板模拟毛利润651元/吨,毛利率为17.14%。
    每周观点:钢铁行业二季度业绩再创新高,以申万钢铁为样本,二季度行业总体业绩环比增长超过18%,同比增幅超过16%,行业现金流改善明显,上市钢企负债率下降1.59%至60.51%。从7月截止当前的钢厂利润来看,三季度业绩有望超过二季度再创新高,将对板块起到一定支撑作用。唐山9月限产文件的最终出炉提振期现市场信心,现货钢价止跌反弹逼近前高。行业相对估值经历从8月20日高位回落到波动区间的中端位置,短期跟随大盘波动趋势难改,在外围贸易争端加剧以及国际避险情绪升温背景下,板块后期仍需旺季下游需求证实的催化剂来发酵行情。
    投资建议:当前行业的逻辑在于下半年基建需求是否能企稳对冲宏观政策微调下可能更为严厉的地产调控,以及钢铁供给端是否能够在环保限产下再度压缩,对此我们保持谨慎乐观的预期并给予行业“同步大市”的评级。建议投资组合:宝钢股份(600019)、方大特钢(600507)、华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、新钢股份(600782)。

安信证券:传媒行业2017年年报:利润表较靓丽 资产负债表有改善


    传媒板块因并购重组较多,我们年报分析首先拆分了板块内144家上市公司的内生数据(将收购标的的业绩回溯到过往年份,熨平并表影响)——备考收入增速、回溯后的毛利率;并剔除了个别数据极端异常的个股。
    从回溯后的备考收入增速来看,影视、游戏、营销子板块的整体内生增速放缓,同时,从后文分析来看,子板块内的个股业绩加剧分化;平台(型公司)、广电、教育、出版子板块,17年整体内生收入增速基本与16年持平。
    从回溯后的毛利率指标来看,影视、游戏、平台子板块毛利率均有提升,我们判断主要受益于去杠杆背景下的集中度提升;营销、广电、出版子板块毛利率均有小幅下降,我们判断主要源于流量成本上升、广电景气度下降、纸张成本上升等;教育子板块毛利率基本稳定。
    各子板块内生均正增长、过半子板块毛利率水平提升,传媒板块利润表整体表现较好;除营销子板块外,各子板块商誉增速明显放缓甚至下滑,但各子板块现金流状况差异较大:1)现金流表现最优的仍为广电子板块;2)教育子板块现金流一如既往的稳健;3)游戏、出版、营销子板块17年现金流状况略差于16年;4)影视子板块因其业务特征,经营性现金流净额较弱,但17年其与净利润的差值收窄。
    内容产业的外部性强,去杠杆、去泡沫的过程中,资产负债表的改善更为关键,展望2018年,我们持续关注资产负债表(商誉)的持续改善,继而优化现金流量表(如影视子板块17年的收窄),在此过程中,我们更关注行业集中度明显提升的子板块毛利率提升,看淡细分行业内生增速放缓(若无并购驱动,行业整体内生增速下一台阶较为正常,但预计个股收入增速分化趋势加大,龙头优势更明显)。
    我们单独拆分了现金流较好(经营性现金流状况在一定程度上预示着商业模式的好坏)的版权分发、创意设计、衍生品三个子板块:1)版权分发内生收入增速高但毛利率下降(版权成本持续抬升);2)创意设计内生收入增速、毛利率均有提升态势;
    3)衍生品内生收入增速放缓,但毛利率基本稳定。
    从板块整体表现来看,传媒板块经过三年调整,绝对估值水平较2015年高峰期已大幅下降,根据Wind一致盈利预期,传媒板块2018年预测PE估值进一步下降至21.35倍(已低于2013年估值水平);横向比较来看,传媒板块在各一级子行业中的PE估值水平居中,已连续两年在TMT各子行业中最低。从公募基金持仓比例来看,“文化、体育和娱乐业”的仓位自2015年年报2.40%高位起,已连续两年逐季度下降,2017年年报披露的仓位已达0.92%,为4年来低点,2018年一季度基金持仓比例略回升至1.18%。
    展望2018年,我们看好竞争能力突出(毛利率)且资产负债表更为健康的优质个股,重点推荐百洋股份、立思辰、恒信东方、迅游科技、鹿港文化、风语筑;我们看好分众传媒、完美世界、唐德影视、慈文传媒、吉比特、新经典、幸福蓝海、金逸影视等的稳健增长;关注昆仑万维、华扬联众、引力传媒、北京文化、当代明诚、世纪鼎利、中文传媒、三七互娱、光线传媒。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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